海越能源2022年年度董事会经营评述

　　2022年上半年，国际能源供需形势复杂严峻、价格大幅上涨，多个国家遭遇能源危机。国内油价高位运行造成市场需求萎缩，能源保供稳价面临较大风险挑战，成品油及相关行业整体销售下降严重。下半年，原油价格较前期有所回落，但下游需求依然不旺。另一方面，行业重点也开始向环保节能、高附加值产品方向发展。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争，公司积极应对，坚持稳中求进工作总基调，聚焦目标任务，努力做好生产经营各项工作。2022年度，公司实现销售收入65。93亿元，净利润5，927。46万元，归属于母公司净利润5，604。10万元。

　　2022年，受俄乌战争及国内外供需关系转变引发的原油价格高涨影响，成品油需求不佳。面对市场供过于求的不利局面，公司积极采取措施，与中石油和中石化等大型企业展开深度合作，开拓化工产品业务线，利用现有业务渠道拓展MTBE出口业务，力保业务的稳定经营。

　　2022年，诸暨地区油气业务实现销售收入22。88亿元，净利润3，437。95万元。

　　2022年，受国内外市场环境影响，整个石油仓储行业遇到了前所未有的挑战。北方石油在上游货源紧缺，目标客户进口油品积极性低的情况下，较好的完成了全年任务。

　　贸易业务方面，基于石化贸易行业的特殊性，市场波动性较大，贸易板块团队克服石化行业整体环境不佳、运营资金受限等种种阻碍，在市场分析、策略研究上下功夫，根据市场变化及时研究制定针对性的策略和措施，确保贸易业务平稳开展。同时积极拓宽业务品种，加大合作力度，增加合作模式，在有序稳定、风险可控的基础上，积极拓展煤炭大宗业务，引入专业的合作伙伴，为公司今后发展奠定了坚实基础。

　　仓储业务方面，受市场环境影响，成品油市场需求量的萎缩，仓储业务也受到了较大的影响。北方石油顺势将客户群体逐渐由终端炼厂扩展到中间商甚至更上游的贸易商，为后续各项经营业务的开展奠定多向基础。同时采取长期合同覆盖成本，短期合同创造效益的运营模式，再结合大力开发新客户、客户订制服务、开拓新货类等举措，提升仓储能力，扭转低迷局面。

　　2022年，北方石油全年实现销售收入14。51亿元，净利润2，869。94万元。

　　2022年创投团队共完成项目分析100多项，进行线项，专项基金12项，海越资管作为基金管理人设立基金2项；完成项目退出或清算4项；完成华康股份股票部分退出。2022年，海越资管荣获母基金研究中心评选的“最佳国资市场化母基金top20”。

　　2022年，杭州海越置业创新使用“打包”概念，全年新出租面积6，165。60平方米，续租面积3，185。10平方米，整体出租率94。04%，较好地完成了公司布置的各项任务。全年，杭州海越置业实现营业收入2，537。98万元，净利润962。74万元。

　　2022年，铜川海越新能源在铜川地区投资建设了1。3万吨锂材料一体化项目。截至目前，一期1，000吨项目已正式投产，二期1。2万吨项目正在厂房建设阶段。

　　2022年，公司坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无安全事故发生。

　　1、健全和完善双重预防机制：积极推进健全和完善安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制，依托企业安全风险智能化管控平台和政府双重预防管控平台，进一步强化安全隐患和风险分类定级，落实隐患排查治理和风险管控，明确各岗位、人员职责，将双重预防工作落实到人。同时强化和推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。

　　2、加强安全教育培训：持续建立健全安全生产教育制度，积极组织开展新员工“三级”安全教育、国家法律法规、公司规章制度和岗位操作规程学习培训，2022年共开展各类安全培训280次，培训课时452小时，参训人员8274人次。

　　3、提高应急响应能力：落实开展安全生产月和消防宣传月各项活动，通过安全生产、消防知识专题培训、消防知识技能比武、综合应急演练等活动的顺利开展，进一步提升了全员安全、消防意识和应急反应能力。2022年公司共组织开展各项应急演练120次。

　　2022年初受俄乌战争及国际能源供需形势影响，原油价格高涨。同时，国内油价高位运行造成市场需求萎缩，能源保供稳价面临较大风险挑战，成品油及相关行业整体销售下降严重。受上述情况及政策面的影响，市场面临的竞争更加激烈。

　　2022年修订并颁布了以下九项与公司及行业相关的法律法规：1、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）；2、《化工过程安全管理导则》（AQT3034-2022）；3、《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）；4、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；5、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GBT13681-2022）；6、《危险化学品企业泄漏管理导则》（T-CCSAS022-2022）；7、《危险化学品企业紧急切断阀设置和使用规范》（T-CCSAS023-2022）；8、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；9、《浙江省安全生产条例》（浙江省第十三届人大常委会(2022)第86号-2022），对危险化学品企业在生产运营过程中的各项安全要求和标准做了进一步明确并提出了更高的要求。

　　受国际局势扰动、国内经济形势变化等外因影响，国内资本市场呈现出“募投降温、两极分化”的特征，投资活跃度有所下降，规模增速有所放缓。产业短期业绩承压，创投机构的选择也更加趋于谨慎，将资金和资源向优质项目集中。为此，发改委、财政部、税务总局等颁发了一系列税收及优惠政策，助力被投企业创新发展。同时，私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作启动，国资背景S基金纷纷落地，注册制时代已至，也为股权投资退出带来新动力300152）。

　　报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；碳酸锂的生产和加工。

　　1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。在诸暨境内拥有5。2万吨成品油库、液化气库以及配套的铁路专用线座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2022年下半年，根据省市燃气规模化改革的精神要求，公司全资子公司诸暨海越能源在当地主管部门的统一协调下合作成立诸暨市中欣燃气有限公司，进一步提高公司液化气业务在当地的竞争力和影响力。

　　2、公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。

　　3、公司股权投资等业务由公司两家全资子公司海越资管、天越创业以及公司参股的创业投资基金管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。

　　4、公司全资子公司铜川海越新能源在铜川市耀州经济技术开发区投资建设1。3万吨/年锂材料一体化项目，主要生产产品为碳酸锂及相关附加产品。

　　上市公司全资子公司北方石油具备原油、成品油等石化产品的仓储、批发、零售经营资质，港口经营许可证，油品经营资质齐全，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的公司之一。

　　经过在石化领域多年的深耕，公司以严谨、高效、优质的服务获得了良好的市场口碑，培养了大批专业员工及核心管理层，形成了健全的管理体系，并且与中石油、中石化等国内大型石化企业以及天津港600717）周边地区地方炼厂、石化企业均建立了良好合作关系，市场竞争力较强，打造了良好的品牌形象。

　　天津港处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸。天津港拥有30万吨级原油码头，是河北省及山东北部地方炼厂原油进口运距最短的深水良港。天津港区位优势有利于北方石油仓储业务辐射天津、河北及鲁北地区客户，增加业务机会。诸暨境内拥有300吨级成品油内陆码头，泊位2座。与中石油及周边众多加油站建立了长期、稳定的成品油仓储物流服务合作关系。

　　公司主营业务包括仓储物流、石油石化产品贸易及成品油零售，业务间具备较大的协同潜力，若能通过仓储支撑贸易、贸易引流仓储、零售对冲贸易风险等模式发挥主营业务间的协同作用，增加资产联动性，公司主营业务将具备更大的上升空间。

　　上市公司股东作为影响力较强的地方国企，为公司带来强有力的背景支撑和资源导入，有助于公司拓展业务及打造地方品牌形象。

　　报告期内，公司全年实现营业收入65。93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0。56亿元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　2022年，百年变局之年，全球增长放缓和局部矛盾突出，面对复杂严峻局面，我国石油和化工行业积极应对诸多超预期因素冲击，行业总体实现平稳运行。油气开采和化工投资增速明显，原油产量实现了四连增，天然气产量去年也是连续六年年增量100亿立方以上。

　　尽管如此，石油化工行业同时也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出较强的高位回落态势，外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化。石油化工行业将进一步推动行业集聚化、炼化一体化的产业格局，以“控油增化”为目标，鼓励淘汰落后产能、优化整合中小型炼厂，推进大炼化项目发展，注重高端化工品、精细化工品的创新和制造，注重产业链高端化、差异化发展。

　　公司主要仓储品种为原油、成品油及化工品，服务辐射范围主要为浙、津、冀、鲁北地区，服务客户主要为国有及地方炼厂。石化仓储行业进入壁垒高，且受政策监管影响较大，区域内新建库区难度较大，因此区域内石化仓储行业格局短期内不会出现较大变化。公司依靠先进的设施设备、齐全的装卸功能、专业的运营团队和优质的客户服务体系，形成了长期稳定的客户群体，且公司在发展运营过程中积极开拓市场，拓宽客户群，使公司在区域内同等规模企业中具有领先地位。

　　2022年，公司在铜川地区建设锂材料一体化项目，在维持原有业务不变基础上逐步向新能源转型发展。随着我国经济和制造业保持上升态势，以及国家对装备制造业的调整及规划，碳酸锂行业未来发展预期向好。新能源产业的快速发展，新能源汽车对碳酸锂等动力电池原材料的需求依旧较大。

　　未来公司将以石化贸易及仓储物流为基础，通过充分培养和挖掘内生潜在发展动力，将旗下各专业化公司人才、技术、装备等“有形资源”进行高效配置，激发资质、信誉、品牌等“无形资产”的内在价值，并通过技术服务输出由产业链单一环节的点优势向群优势、链优势转变，实现打造能源综合解决方案供应商的整体战略。同时，以铜川地区锂材料一体化项目为抓手，通过与技术方的深度合度，进一步加快推进公司由传统业务向新能源材料业务转型发展，最终实现平稳发展的发展战略规划。

　　2023年，公司将继续以“安全运营、平稳发展”为基本理念，确保公司安全平稳运营。提升生产经营管理水平，增长公司经营业绩，主要完成以下几项工作。

　　2023年公司将继续严格贯彻执行国家相关安全生产方针、政策、法律法规和规章制度，地区、行业的法律法规、标准的评价和辨识工作，确保公司安全平稳运营。同时继续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系建设，对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别、等级；充分利用双控信息平台，建立健全责任清单、隐患分级、排查治理标准，加强对事故隐患的整改治理；制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，形成隐患排查、登记、评估、治理、报告、销号等持续改进的闭环管理；继续强化安全教育培训力度，把“人”作为安全生产最核心的要素，将全体一线员工作为安全生产的基石；充分利用安全文化建设、精细化管控平台、危险化学品在线教育平台等，开展从干部到员工，从领导到基层的安全知识、应急处置的再教育培训和考核，进一步提高全员安全意识、规范安全行为。

　　1、锂材料一体化项目通过与技术方深度合作，不断提高生产工艺技术，降低整体生产成本，提高市场竞争力。一是通过积极拓展原材料市场，加强与原材料企业合作，降低材料采购成本，进一步提高整体收益；二是通过项目一期的达产与稳产，并加快项目二期建设；三是通过工艺优化，提升项目整体经济型、环保性、可循环性。

　　2、加大与地方炼厂的合作，加强上下游业务的紧密性，实现从原料供应到成品销售的全链条业务。利用现有的仓储和收发油设施，维护现有业务渠道，优化业务结构，提高资产的利用效率，提升经营效益。采用创新业务模式，实现贸易和仓储、批发、零售的联动，丰富业务种类，开拓新的客户资源，扩大业务规模。同时加大与大型企业和优势互补企业的合作，拓展新的业务地区，增加收入来源。

　　3、继续做好大宗贸易业务多元化的拓展工作，实现成品油、化工品、煤炭等多元化的泛能源贸易结构。继续扩充新品类罐容，提高新油品种类的接卸能力，与更多的储备客户做实业务，为加速周转业务提供保障支持。提升客户服务水平，根据中间商、贸易商、炼厂的差异，推出因客定制，以精细化服务打造优质服务，为其解决货权监管、出入库及数质量等专业问题。加强现有客户关系维护，发展潜在客户，增加客户储备，保证市场份额。

　　4、创投业务始终坚持“专业、合作、共赢”理念，重点关注新能源、信息技术、新材料等新兴产业领域未上市公司的股权投资、股权投资基金，充分利用公司在资金、产业赋能、退出渠道等方面的优势，进行生态化投资。

　　5、物业租赁业务，将加大业务宣传，丰富租赁模式，进一步提高出租率和单位租金水平，提高租赁收入。

　　创新业务激励模式，压缩管理层级，优化管理模式，不断探索研究与企业发展相适应的议事规则，提升工作效率；持续优化干部员工结构，提升团队综合素质，充实业务团队，激发企业活力。

　　风险因素：2022年全球经济下滑，国内经济形势严峻，加上国内油价高位运行造成市场需求萎缩，成品油及相关行业整体销售下降严重。2023年，国内外经济前景已略有好转，对油气市场和行业会有一定的回暖效果。但是经济仍面临下行风险，国内外形势的不确定性依然存在，尤其受到通胀的威胁，对油气市场和行业仍然会带来一定的影响。

　　公司拟采取的对策：关注行业发展动态，加大与大型企业和优势互补企业的合作，拓展新的业务种类和业务模式，提高企业收入利润来源。

　　风险因素：公司主营业务为各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。石油化工行业受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响，存在一定程度的行业波动，而行业未来整体的发展状况、景气程度均将影响石化产品的仓储运输流转量和贸易交易的规模，从而影响公司未来的经营情况。

　　公司拟采取的对策：积极树立市场风险意识和风险预警意识，密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，加强风险管理；同时，公司还将致力于建立和完善预警指标体系和预警机制，在发现石油化工行业波动趋势的迹象或征兆初期，便通过实现预测与防范相结合的管理体制，主动调整业务发展策略，减小行业波动带来的冲击和不利影响。

　　风险因素：国内油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，未来出台相关政策可能引发行业变革，对公司带来一定影响；此外，北方石油所在的天津港区域内安监要求趋严，对公司未来石化产品仓储物流业务的进一步拓展造成一定的政策风险。

　　公司拟采取的对策：面对国家的行业深化改革政策，公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，因势利导，把握行业变化，勇于创新，抓住机遇更进一步；对于可能收紧的区域性政策，公司将严格按照各级行政及监管部门的要求和规定，不断完善自身安全生产和环保制度，规范自身在生产经营过程中的各个环节，主动适应产业政策的更新和变化。

　　风险因素：报告期内，公司石油化工产品仓储物流业务和石油化工产品贸易业务客户集中度相对较高，存在因个别客户需求变化而对经营产生一定影响的风险。公司新拓展业务所生产的碳酸锂由于前期市场的快速发展，动力电池原材料出现过剩，市场产能趋于平稳，整体市场需求有下降趋势，存在一定的风险。

　　公司拟采取的对策：第一，客户及供应商集中度较高的情况主要系石油化工行业准入门槛较高，区域内合作方基数有限，公司上下游均为资金实力较为雄厚、商业信誉较好的公司，并且公司与上下游均保持长期稳定的合作；第二，公司将持续加强存量客户维护，增强客户黏性，同时积极拓展外部市场，增加客户资源，拓展采购渠道，降低采购成本；第三，公司将提升管理水平，优化和提高生产工艺，进一步降低生产成本，提高整体经营抗风险能力。

　　风险因素：石油化工行业及生产型企业由于其行业特性，均可能存在安全和环保问题。公司库区存储的货品都是易燃、易爆、有毒和有腐蚀性的高等级危险品，如存在管理不当、操作失误或设备故障等问题，可能出现安全生产事故，影响公司的经营。

　　公司拟采取的对策：一是建立安全生产的长效机制，严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。始终将安全、环保问题放在首位，进一步健全和完善公司“双控”体系，防控安全风险，消除安全隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立安全就是生产力、安全就是效益的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。

　　已有1家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计3。53万股，占流通A股0。01%

　　近期的平均成本为6。39元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

　　特别处理：被st(最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告或鉴证报告，或未按照规定披露内部控制审计报告)

　　停牌提示：2023-05-04因“实施其他风险警示”停牌，停牌期限：全天，复牌日期：2023-05-05 09！30！00

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　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237